Гнатуш В.А.

(независимый аналитик,  г. Киев)

МИРОВОЙ РЫНОК ЛИТЬЯ: ПОВЫШАТЕЛЬНЫЙ ТРЕНД

Уже традиционно в декабре 2015 года журнал «MODERN CASTING» опубликовал 49-е статистический отчет о работе мировой литейной отрасли за 2014 год. Вашему вниманию предлагается обобщенный анализ мировой литейной отрасли за 2012-2014гг., а также некоторые тренды и прогнозы на краткосрочную перспективу.

Рейтинг производителей отливок

Итак, по данным Modern Casting в 2014г. в мире было произведено 105,2 млн. т отливок, что на 1,9% больше чем в 2013г. Лидирующая десятка стран, основных производителей отливок, остается без изменений (табл. 1). Всего на 10 стран–лидеров в 2014г. пришлось 87,8% мирового производства литья при росте на 1,8% против 2013г.

Тройку лидеров мирового литейного рынка формируют Китай, США и Индия. Их суммарная доля в 2014 г. составила 64,9% против 64,5% в 2013г. и 63,1% в 2012г. А безоговорочным лидером мирового литейного рынка является Китай, доля которого за период с 2012 по 2014г. увеличилась с 42,2 до 43,9%.  Следует отметить, что по результатам 2014г. на 10-е место рейтинга вышла Турция, потеснив Францию. Украина в мировом литейном рейтинге занимает достаточно почетное 13 место.

Характеристика литейных предприятий

Анализ статистических данных Modern Casting свидетельствует о том, что за период с 2000 по 2015г. количество литейных предприятий в мире увеличилось с 30 тысяч до 47,1 тыс. или в 1,6 раза (рис. 1). При этом следует учитывать, что в 2005г. статистика показала прибавку в Китае количества литейных предприятий сразу на 14 тыс. Таким образом, по состоянию на 2014г. у мирового литейного лидера, Китая, насчитывается 26 тыс. предприятий или 55% мирового показателя. Конечно, анализ литейного рынка Китая может быть предметом отдельного исследования.

В тоже время, несмотря на существенное увеличение количества литейных предприятий в мире, среднезаводское производство отливок за отчетный период колеблется в диапазоне от 1,7 до 2,3 тыс. т/год при среднем показателе 2,0 тыс. т/год (рис. 1). Полагаем, что хотя это субъективный показатель, но, тем не менее, он свидетельствует о курсе бизнеса на создание малых и средних литейных компаний, которые продают свою продукцию покупателям в разных отраслях экономики.

Поставки отливок

Одним из важней показателей литейного бизнеса является объем поставки продукции. Хотя статистические данные Modern Casting страдают некоторой неполнотой, но, тем не менее, позволяют сформировать довольно полную  картину торговли отливками в мире.

.

Как видим, крупнейшими поставщиками отливок по итогам 2014г. являются Китай (82,9 млрд. USD), США (30,8 млрд. USD), Япония (19,4 млрд. USD) и Индия (18,0 млрд. USD) – табл. 2.  Украина в данном рейтинге достаточно уверенно входит в первую десятку поставщиков отливок.

Материальная структура производства отливок

Традиционно для производства отливок используют железные и нежелезные (цветные) литейные сплавы. Статистические данные за 2014г. свидетельствуют о том, что 70,9% отливок в мире изготовлены из чугуна, 18,4% - из сплавов цветных металлов и 10,8% из стали (табл. 3). Для сравнения в 2013г. имеем следующие показатели: 71,5%, 17,7% и 10,8% соответственно, а в 2012г. – 71,9%, 16,9% и 11,2%.

Примечание. Исходные статистические данные от журнала Modern Casting

При этом, например, в 2014г. первое место занимают отливки из серого чугуна (45,4%), на втором отливки из высокопрочного чугуна или ВЧШГ (24,4%) и на третьем отливки из алюминиевых сплавов (15,5%).

Аналитики Steel Founders’ Society of America полагают, что за период с 2008 по 2020 год мировое производство отливок из высокопрочного чугуна увеличится с 21,7 до 53,2 млн. т (+145%), из медных сплавов - с 1,7 до 3,0 млн. т (+76%), из стали - с 9,9 до 15,2 млн. т (+54%), из алюминиевых сплавов - с 10,9  до 16,0 млн. т (+47%) и из серого чугуна - с 42,5 до 60,8 млн. т (+43%). Сопоставив приведенный прогноз с фактическими данными за 2014г. следует отметить, что наименьшее отставание от прогноза имеет место для отливок из серого чугуна и стали. Примерно на 30% наблюдается отставание у отливок из  высокопрочного чугуна и меди. В тоже время алюминиевое литье превышает прогноз примерно на 19%.

Прогнозы мирового рынка отливок

Производство отливок определяется такими факторами, как изменением ВВП, объемами производства автомобилей и других транспортных средств, труб и насосов, машин и оборудования и т.п. Сегментация потребителей отливок свидетельствует, что от 30 до 60%, в зависимости от страны, приходится на автомобилестроение.

Исходя из того, что коэффициент корреляции между годовыми мировыми показателями производства отливок  и автомобилей составляет 0,95, нами проведена оценка мирового производства отливок в 2015г. и прогноз на 2016г. (рис. 2). В результате определено, что мировое производство отливок в 2015г. составит порядка 106 млн. т или на 0,9% больше, чем в 2014г. Что касается  прогноза на 2016г., то ожидаемый объем производства отливок в мире составит 108 млн. т или на 2% больше показателя 2015г. Согласно прогноза Global Industry Analysts, Inc. (США) к 2020г. производство отливок в мире достигнет 148,9 млн. т, что на 42% больше против 2014г. Тем самым закладываются значительно более высокие темпы роста производства отливок.

Аналитики IKB Deutsche Industriebank AG (Германия) в июне 2015г. отмечали следующие прогнозные тренды мировой литейной промышленности.

1. Дальнейшее развитие мировой литейной промышленности будет определяться темпами развития ключевых отраслей промышленности, потребителей отливок. Большая часть увеличения спроса сформируется на рынках развивающихся стран. Ожидается, что темпы роста азиатского рынка превысят темпы среднемирового производства в средне- и долгосрочной перспективе.

2. В связи с тем, что в течение ближайших лет многие  квалифицированные литейщики уйдут на пенсию, возрастет конкуренция на рынке труда.

3. Актуальным является поддержка технологического лидерства литейного производства Европы. Будут повышаться требования к характеристикам литейных сплавов в связи с ужесточением условий эксплуатации  изделий. В технологическом и экономическом аспектах сохранится конкуренция между литьем, ковкой и прокаткой. В тоже время в сегменте легких транспортных средств будет  превалировать тенденция к использованию отливок.

4. В Европе ожидаются увеличение доли отливок из алюминиевых сплавов против отливок из чугуна и стали. Прогнозируется, что к 2020г. производство алюминиевого литья в Германии достигнет 1,2 млн. т против 0,994 млн. т в 2014г. или на 21%.

5. Отмечается тенденция к уменьшению рентабельности литейного производства под давлением заказчиков.